Manoel Lobato convida o amigo para visitá-lo em Vitória, fala sobre conhecida que se interessou por João Antônio, comenta sobre novela que escreveu, passa o seu endereço pessoal e de trabalho, conta um pouco sobre os atrativos da cidade e faz planos para a estadia de João Antônio. Além disso, conta sobre comentários que recebeu acerca do seu livro de contos e fala que vários exemplares de seus livros foram queimados em praça pública.