Trata-se do manuscrito de um conto-reportagem de João Antônio, no qual o autor fala de forma saudosista do Morro da Geada, referindo-se ao bairro que viveu durante a infância e adolescência em São Paulo, relembra de seus familiares, convivências e costumes. Também fala sobre sua ida para o Rio de Janeiro, e aprofunda-se ao relatar como começou seu contato com as músicas de Noel Rosa, demonstra sua admiração pela vida e obra do músico, e ressalta como as letras melodias representam para ele, esse tempo e espaço que mantém com afetividade na memória.