Manoel Lobato parabeniza João Antônio pelos comentários de Jorge Amado sobre sua obra. Fala sobre Aparecida. Agradece João Antônio por ter enviado seu livro "Pagulogo" a editora que o publica. Diz que participará de um evento em Vitória-ES. Pede atualizações sobre a vida pessoal da família do escritor e dá noticias sobre suas próprias relações amorosas.
Possui um bilhete anexado ao aerograma: "Para M. Lobato: - A mineira louca me deu uma surra". Manoel Lobato pergunta, no decorrer da carta, se João Antônio conhece uma professora chamada Lévia Ferreira (Santos?) que dava aulas em Assis e que foi freira. Não foi possível identificar tal pessoa.
